物理学家汤川学(福山雅治饰)从美国回到日本，女警内海薰(柴崎幸饰)向他寻求帮助。镇上一个很受欢迎的女孩突然失踪，几年后她的尸体被发现，汤川的同学、高级警探草�S顺平(北村一辉饰)逮捕了一名男性嫌疑人，但该名嫌疑人因警方缺乏证据而被释放。当这个男人回小镇里时，他又出现在了女孩家人面前，向他们挑衅。仇恨的气氛笼罩着整个小镇。然而，就在秋季节日巡游当天，这个人死了，镇上每个人都有杀人动机，但也有不在场证明。汤川、内海和草�S着手破解这道难题。一名失踪多年的少女，被发现陈尸在烧毁破屋中，过去便曾涉及刑警草剃俊平（北村一辉饰）侦办案件的凶嫌莲沼宽一，是这起凶杀案的头号嫌疑犯。这次他故技重施保持缄默，狡猾逃过法律制裁，再度被释放后更嚣张地向死者家属挑衅，猖狂行径让镇上弥漫着不详的气氛。陷入胶着的案情让刑警内海熏（柴崎幸饰）不得不向天才物理学家汤川学（福山雅治饰）求助。想不到行事一向疏离的汤川竟改变作风，还邀约死者妹妹一起去观赏秋祭游行…